В настоящее время производством диоксида титана занимается около 100 заводов в 27 странах мира. В 2010 г., по оценке экспертов, объем мирового производства диоксида титана составил около 5,0 млн т. В конце 2010 г. 40 % мировых производственных мощностей приходилось на страны Азии и Ближнего Востока, 27 % — на страны Северной Америки, 22 % — на страны Западной Европы. По данным компании «Ариком», годовые объемы производства распределяются следующим образом, тыс. т: Северная Америка — около 1676 (9 заводов), Азия — 2456, Западная Европа — 1326, Восточная Европа и СНГ — 300 (5 заводов), Австралия — 245 (2 завода), Южная Америка — 60 (1 завод в Бразилии) , Африка — 25 (один завод в ЮАР). Выпуск диоксида титана рутильной модификации составляет 85—90 %, анатазной — 10—15 %. Общие мировые мощности на начало 2011 г. оцениваются в 6,1 млн т, в том числе в Китае — около 1,7 млн т в год. В 2010 г. мировые мощности по выпуску ТЮ2 хлоридным способом снизились до 44 % (52 % в 2005 г.) из-за увеличения производства пигмента сульфатным способом в Китае. Прогнозируют, что к 2015 г. в КНР мощности по выпуску диоксида титана хлоридным способом составят около 15 %. В 2010 г. лишь на одном предприятии компании Tiwest в Kwinana (Австралия) были расширены мощности по производству ТЮ2 хлоридным способом с 110 до 150 тыс. т в год.

Крупнейшим мировым производителем диоксида титана являются США В 2010 г. производство диоксида титана в этой стране увеличилось до 1,4 млн т. Благодаря высокому качеству продукции США остаются крупнейшим мировым нетго-экспортером ТЮ2. Китайские компании в 2010 г. расширили производство диоксида титана до 1,113 млн т при повышении спроса, экспорта и постоянно растущих ценах. В 2010 г. Китай стал чистым нетто-экспортером диоксида титана, увеличив объемы экспорта до 329 тыс. т по сравнению с 153 тыс. т в 2009 г. Ожидается, что к 2015 г. выпуск ТЮ2 в Китае достигнет 1,9 млн т в год.

Аналитики прогнозируют ежегодный рост мирового производства диоксида титана в 2010— 2015 гг. на уровне 4 % в год.

В 2010 г. выпуск диоксида титана увеличился также в Украине, главным образом за счет ЗАО «Крымский ТИТАН» (105 тыс. т). Украина — по-прежнему основной поставщик в Россию этого сырья для ЛКМ.

Потребление диоксида титана в России в 2010 г. возросло до 62 тыс. т. К 2015 г. возможно увеличение спроса до 160 тыс. т в год.

Спрос на диоксид титана подвержен периодическим подъемам и спадам, что связано с общемировой экономической конъюнктурой, однако в целом прослеживается постоянная тенденция к его росту. Так, в 1993—1996 гг. мировое потребление составляло 2,9— 3,3 млн т в год, а к 2010 г. достигло — 5 млн т. 62 % из них потребляется для производства ЛКМ, 26 % — пластмасс, 7 % — ламинированной бумаги. Прогнозируется, что в 2015—2016 гг. объем потребления диоксида титана в мире достигнет 6,3—6,7 млн т, а к 2020 г. — 7 млн т. Это потребует ежегодного увеличения мировых мощностей на 150—200 тыс. т в год.

По мнению аналитиков TZMI, DF Group и Merchant Research & Consulting, Ltd., в 2011-— 2015 гг. в мире ожидается ежегодный рост спроса на диоксид титана в среднем на 3—4,3 %. Основными рынками потребления ТЮ2 будут страны Западной Европы, США и Китай. Наибольшее увеличение спроса возможно в странах Азии — 5—6 % в год (в Китае — 8 % в год, в Индии — 7—8 % в год), в то время как в Северной Америке — лишь 1—2 %.

Ряд аналитиков считает, что трудности с поставками ТЮ2 на мировом рынке сохранятся до 2014 г., если производители диоксида титана не будут вкладывать средства в расширение этого производства.

В 2011—2012 гг. ожидается ввод новых предприятий по производству диоксида титана только в Китае. В других странах планируется лишь расширение существующих мощностей и возобновление производства на остановленных предприятиях. В Индии компания The Kerala Minerals & Metals Ltd проводит реконструкцию завода, в результате которой производственная мощность предприятия должна возрасти с 40 до 55 тыс. т в год. В компании Cristal Global на заводе в Саудовской Аравии возможно увеличение объемов выпуска с 150 до 180 тыс. т. В условиях благоприятной рыночной ситуации не исключено расширение действующих мощностей по производству ТЮ2 хлоридным способом на заводах компании DuPont в Мексике, Тайване и США

Возможно, в 2011—2012 гг. решится судьба завода компании Тгопох в США мощностью 110 тыс. т в год, который был закрыт в 2009 г. и выставлен на продажу.

В 2011 г. планируется возобновление производства на испанском заводе компании Huntsman мощностью 80 тыс. т в год, остановленном в 2009 г. Кроме того, Huntsman может вернуться к проекту расширения производства на заводе в Великобритании с 100 до 150 тыс. т в год.

В 2011 г. ЗАО «Крымский ТИТАН» предполагает увеличить мощности производства диоксида титана до 130 тыс. т в год (сульфатный способ). В перспективе это предприятие планирует рост мощностей до 140—150 тыс. т в год.

Цены на диоксид титана в 2010 г. выросли на 10 - 15 % по сравнению с 2009 г. В 2011 г. ожидаются высокие цены на титансодержащее сырье и прогнозируется увеличение средних цен на пигмент более чем на 20 % по сравнению с 2010 г.

Пламен Господинов, бизнес-менеджер отдела Дюпон Титановые Технологии в регионе Центральная и Восточная Европа

Как Вы оцениваете итоги работы отдела «Дюпон Титановые Технологии» на российском рынке в 2010 г. и рынок диоксида титана в целом?

Наша компания занимает лидирующие позиции на российском рынке диоксида титана и работает не только с крупнейшими компаниями, но и с большим числом средних предприятий по производству АКМ. Наши специалисты отметили, что ведущие предприятия отрасли практически достигли докризисных объемов производства. Мы положительно оцениваем тот факт, что российские предприятия, имеющие долгосрочную стратегию, во время кризиса инвестировали средства в усовершенствование технологий и модернизацию оборудования, что позволило им оптимизировать производство.
Несмотря на сложности с поставками диоксида титана, которые проявились еще в 2008 г., объемы продаж нашей компании в России в прошлом году увеличились.
Спрос на диоксид титана заметно вырос в конце 2009 г. и увеличивался весь 2010 г. Причины возникшего дефицита известны и неоднократно обсуждались в вашем журнале: это сокращение мировых производственных мощностей, складских запасов пигмента, определенные структурные изменения в компаниях — мировых лидерах по производству диоксида титана.
Необходимо отметить, что мировое потребление диоксида титана в 2010 г. возросло более чем на 12 %, в то время как среднегодовой рост в течение многих лет составлял 2,7 %. Эксперты прогнозируют, что если промышленность будет восстанавливаться такими же темпами, то в следующие 4—5 лет этот показатель будет составлять 5—10 %, т.е. намного превысит обычное значение.

Какие направления работы будут для компании приоритетными в 2011 г.?

Для концерна «Дюпон» производство диоксида титана является стратегическим направлением. В течение нескольких последующих лет компанией запланированы значительные инвестиции и разработан план мероприятий, осуществление которого позволит ускорить выход из кризиса. К ним относится оптимизация работы на действующих предприятиях; кроме того, компания оценивает возможность существенного расширения одной из существующих производственных площадок. Пока не принято окончательное решение о месте и времени.
Компания также продолжит активную подготовительную работу к строительству завода в Китае. Однако после получения всех необходимых разрешений и согласований потребуется не менее пяти лет для строительства и запуска производства.

Каковы Ваши прогнозы на обеспечение российских лакокрасочников сырьем в предстоящем сезоне?

Осуществление комплекса перечисленных мероприятий позволит увеличить объем производства и снизить напряженность с поставками диоксида титана лишь в конце 2014 г. В этом сезоне ситуация, к сожалению, существенно не изменится.
Цены на диоксид титана будут регулироваться спросом на продукцию. Кроме того, свою лепту в ценообразование внесет и ситуация в горнодобывающей промышленности: необходимые инвестиции в эту отрасль приведут к подорожанию ильменитовой руды, являющейся сырьем для производства диоксида титана. Нельзя не учитывать также изменение цен на нефть и другие объективные причины.
Должен подчеркнуть, что для нашей компании Россия — один из стратегических рынков, на котором «Дюпон» является не только ведущим поставщиком высококачественного диоксида титана, но и предоставляет многоплановую техническую поддержку.
Поэтому наша задача — не только увеличение поставок диоксида титана, но и работа по повышению качества выпускаемой в России лакокрасочной продукции, по расширению сегмента лакокрасочных материалов премиум-класса.
Мы являемся партнерами многих российских предприятий в работе по оптимизации производства и продаж АКМ и планируем и в дальнейшем инвестировать определенные средства в эту работу. Специалисты компании владеют необходимыми знаниями и готовы поделиться опытом с российскими лакокрасочни-ками, желающими создать современное производство и увеличить продажи лакокрасочной продукции.

Диоксид титана производится на более чем 100 заводах в 27 странах мира. Общие мировые мощности на начало 2011 г. оцениваются в 6,1 млн т, в том числе в Китае - около 1,7 млн т в год. В конце 2010 г. 40% мировых производственных мощностей приходилось на страны Азии и Ближнего Востока, 27% - на страны Северной Америки, 22% - страны Западной Европы. Региональная структура мощностей заводов по производству диоксида титана характеризовалась следующими данными (тыс. т в год): Северная Америка (9 заводов) - 1676, Азия - 2456, Западная Европа - 1326, Восточная Европа и СНГ (5 заводов) - 300, Австралия (два завода) - 245, Южная Америка (один завод в Бразилии) -60, Африка (один завод в ЮАР) - 25.

В 2010 г., по оценке, производство диоксида титана в мире составило примерно до 5,0 млн т. Рост производства диоксида титана в мире в 2010-2015 гг. прогнозируется примерно на уровне 3,9% в год. В 2011 г. ожидаются высокие цены на титансодержащее сырьё и резкое увеличение степени использования мощностей по выпуску диоксида титана. США в 2009-2010 г.г. сохранили позицию крупнейшего в мире производителя диоксида титана. В 2010 г. в США производство увеличилось до 1,4 млн т. США остаются крупнейшим мировым нетто-экспортером этого пигмента. В 2010 г. китайские компании увеличили производство диоксида титана до 1,113 млн т. В 2010 г. Китай стал чистым нетто-экспортёром диоксида титана. К 2015 г. прогнозируется выпуск диоксида титана в Китае в объёме 1,9 млн тонн в год. Нарастила производство диоксида титана в 2010 г. и Украина, в основном за счёт увеличения выпуска диоксида титана до 105 тыс. т в ЗАО «Крымский титан». Украина остается основным поставщиком диоксида титана в Россию. В 2010 г. потребление диоксида титана в России увеличилось и составило -62 тыс. т. К 2015 г. возможно увеличение спроса до 160 тыс. т в год.

На долю лакокрасочной промышленности в 2010 г. пришлось 62% произведенного в мире диоксида титана, на производство пластмасс -около 26%, ламинированной бумаги - 7%. По прогнозам аналитиков TZMI, DF Group и Merchant Research & Consulting, Ltd., в 2011-2015 г. в мире ожидается ежегодный рост спроса на диоксид титана в среднем на 3-4,3%. Основными рынками потребления диоксида титана в эти годы будут страны Западной Европы, США и Китай. По прогнозам, спрос на диоксид титана в мире будет расти в странах Азии - на 5-6% в год, а в Северной Америке - ежегодно на 1-2%. В настоящее время потребление диоксида титана на душу населения в Китае - 0,6 кг, а в Индии - 0,1 кг (в США - 3,4 кг). Компания DuPont ожидает значительного роста потребления диоксида титана в Китае и России. Прогнозируется объём потребления диоксида титана в мире в 2015-2016 гг. на уровне 6,3-6,7 млн тонн, втом числе в Азии - 2,5-3,1 млн т, в Европе - 1,3-1,4 млн т, в Америке - 1,3 млн т. К 2015 г. потребление диоксида титана в Китае составит, по оценке TZMI, 1,46 млн т. К 2020 г. потребление диоксида в мире ожидается на уровне 7 млн т. При таких темпах роста потребления диоксида титана для исключения дефицита требуется ежегодное увеличение мощностей по производству диоксида титана в мире в 150-200 тыс. т в год. Возможно, проблемы с поставками диоксида титана на мировом рынке сохранятся до 2014 г., если производители не будут расширять производство.

В 2011 -2012 годы ожидается ввод новых предприятий по производству диоксида титана только в Китае. В других странах планируется лишь расширение существующих мощностей. В Индии компания The Kerala Minerals & Metals Ltd проводит реконструкцию завода, в результате которой производственная мощность предприятия (используется хлоридный способ) должна увеличиться с 40 до 55 тыс. т в год. У компании Cristal Global на предприятии в Саудовской Аравии есть возможность увеличения производства с 150 до 180 тыс. т диоксида титана в год (хлоридный способ). Не исключено расширение действующих мощностей по производству диоксида титана хлоридным способом компании DuPont на заводах в Мексике, Тайване и США (в штате Миссисипи). Возможно, что в 2011-2012 гг. решится судьба завода компании Тгопох в г. Savannah, США, мощностью 110 тыс. т в год (хлоридная технология), который был закрыт в 2009 г. и выставлен на продажу. Компания Huntsman может вернуться к проекту расширения производства диоксида титана (хлоридный способ) на заводе в г. Greatham в Великобритании с 100 тыс. до 150 тыс. т/ год. В 2011 г. планируется возобновление производство на заводе мощностью 80 тыс. т в год (сульфатный способ) компании Huntsman в Huelva (Испания), остановленном в 2009 г. В 2011 г. ЗАО «Крымский титан» (Украина)планирует увеличить мощности производства диоксида титана со 120 до 130 тыс. т/год (сульфатный способ). В перспективе, в ЗАО «Крымский титан» планируют рост мощностей до 140-150 тыс. т в год.

Среднегодовые цены в 2010 г. выросли на 10-15% по сравнению с 2009 г. Прогнозируется, увеличение средних цен в 2011 г. более чем на 20% (от 6 до 8% в квартал) по сравнению с 2010 г. и еще на 10% в 2012 г..

ЗАО «Крымский титан» (Армянск, АРК) закончило 2010 г. с чистым убытком 17,48 млн грн, тогда как в 2009 г. получило чистую прибыль в размере 89,12 млн грн. Как говорится в сообщении компании в прессе о проведении собрания акционеров 14 апреля 2011 г., ее активы в прошлом году сократились на 1,2%— до 2 млрд 608,02 млн грн, в том числе основные средства — на 5%, до 943,31 млн грн. Долгосрочные обязательства компании за год сократились на 8,3% — до 312,25 млн грн, тогда как текущие увеличились на 2,2%, до 1 млрд 41,06 млн грн. Акционеры ЗАО на собрании 14 апреля намерены рассмотреть 17 вопросов, в частности смены глав и членов правления, наблюдательного совета. «Крымский титан» в 2010 г. увеличил выпуск диоксида титана на 22,1 % — до 105,67 тыс. тонн.

Основные отрасли промышленности, потребляющие диоксид титана, — лакокрасочная, бумажная, производство пластмасс — сформировавшиеся секторы рынка. Поэтому тенденции потребления этого продукта соответствуют основным тенденциям экономики.

В 2009 г. в результате экономического спада спрос на диоксид титана снизился. Однако в 2010 г., когда спрос восстановился, а поставки были ограничены, рынок этого пигмента заметно сократился. Поставки диоксида титана уменьшились во все потребляющие отрасли в результате сокращения запасов и закрытия некоторых предприятий в 2009 г., когда производители пытались справиться со снижением спроса. По прогнозам, в начале 2011 г. спрос на рынке диоксида титана по-прежнему будет превышать предложение.

Под влиянием дефицита титановой руды, удорожания серной кислоты и титановых шлаков цены на диоксид титана растут. По мнению экспертов аналитического агентства SteelGuru, цены на диоксид титана, который составляет до 90 % продукции всей мировой титановой отрасли, могут значительно повыситься в ближайшее время.

Предполагают, что решения о резком повышении цен, объявленные компаниями в сентябре — октябре 2010 г., будут полностью реализованы с начала 2011 г.

Так, компания Тгопох (США) объявила о повышении цен на диоксид титана с 1 января. В Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Тгопох планирует добавить к существующей цене 175 евро или 200 дол. за 1 т.

Другие ведущие производители этого пигмента также объявили о росте цен в новом году. В частности, Cristal Global (Саудовская Аравия) поднимет цены на диоксид титана Tiona и Cristal на 150 евро или на 200 дол. за 1 т.

Диоксид титана компании Kronos Worldwide (США) подорожает на 200— 250 евро за 1 т.

Американская компания Huntsman объявила, что, начиная с 1 января 2011 г., увеличит стоимость диоксида титана в Европе на 150 евро, а в Азии, Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке подорожание составит 200 дол за 1 т.

Эксперты считают, что обычное снижение темпов работы в конце года не повлияет существенно на сроки поставок и, таким образом, не поможет поставщикам увеличить материально-производственные запасы. Следующее повышение цен планируется в марте 2011 г. на европейском рынке.

Рынок диоксида титана в Северной Америке в 2011 г. останется сложным для поставщиков, поскольку будет сохранятся верхний предел прогнозируемых цен.

Аналитики немецкого Deutsche Bank прогнозируют, что сложности с поставками, непредвиденно высокий спрос и низкий уровень материально-производственных запасов будут способствовать повышению цен в 2011 и 2012 гг. на 10 %.

Американские производители диоксида титана уверены в восстановлении экономики США в 2011 г., тогда как большинство экспертов из потребляющих отраслей более осторожны, оценивая восстановление как неустойчивое. В то же время, согласно оценке Министерства торговли США, активность домостроения в стране в ноябре 2010 г. выросла на 3,9 % по сравнению с предыдущим месяцем.

По информации пресс-службы ЗАО «Крымский ТИТАН», 14 декабря 2010 г. на предприятии получен рекордный объем выпуска диоксида титана — 100 тыс. т (ранее самый высокий объем диоксида титана был выпущен в 2008 г. — 90 289 т). Изначально проектные мощности производства были рассчитаны на 80 тыс. т продукции в год. Такой рекордный результат стал возможен благодаря инвестициям акционера — OstChem Holding AG.

В конце 2010 г. на участке черной фильтрации цеха «Титан-2» начались пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию двух пресс-фильтров и четырех шламоотстойников. Общая расчетная стоимость оборудования и строительно-монтажных работ составила около 18,5 млн дол. Запуск двух пресс-фильтров на стадии контрольной фильтрации позволит увеличить производительность с 40 до 60 тыс. т в год и улучшить отмывку суспензии диоксида титана от водорастворимых солей. Реконструкция участка черной фильтрации в цехе «Титан-2» даст воз можность на 70—80 % сократить количество кислых стоков на этом участке, на 85—90 % — расход древесной муки, на 40—50 % — расход энергоресурсов (газ, пар, электроэнергия). Переход на полностью автоматический режим работы стадии фильтрации черных растворов максимально снизит влияние человеческого фактора, что также позволит стабилизировать качество черных растворов, увеличить производительность участка и значительно снизить выбросы паров в рабочую зону.

В дальнейшем в компании планируют продолжить ра боту по реализации программы модернизации предприятия, в рамках которой в эксплуатацию будет введен но вый цех серной кислоты и завершена реконструкция цеха «Титан-1».

Компания Cristal Global (Саудовская Аравия) объявила о форсмажорных обстоятельствах на заводе по производству диоксида титана в Аштабуле (штат Огайо, США), работающем с 1991 г. По сообщению компании, производство возобновится в ближайшее время, но точные сроки отмены форсмажора пока не названы.

Компания «Дюпон» недавно стала главным поставщиком лакокрасочных материалов для завода «Рено» в Москве, - сообщила пресс-служба «Дюпон». Вдобавок «Дюпон» предоставляет концерну «Рено» техническую поддержку и консультации по использованию материалов на окрасочных линиях. В данное время компанией «Дюпон» уже создано 25 новых рабочих мест и наняты специалисты, которые будут поддерживать этот проект. «Рено» - одна из наиболее динамично развивающихся в России автомобилестроительных компаний. Число ее работников в России превышает 2600 человек; в 2009 г. автомобиль марки «Рено Ло-ган» стал самой продаваемой в стране иномаркой. Компания уже вложила в экономику России 1,5 млрд долл. США. «На производстве мы используем инновационные технологии «Дюпон»: состав лакокрасочных покрытий дорабатывается с учетом российской специфики. В результате этого проекта увеличится доля материалов, выпускаемых непосредственно в России для местного потребителя. Только в 2010 г. мы рассчитываем выручить 6 млн долл. США», - заявил Дмитрий Конюшко, директор СП «Дюпон Русские Краски».