Для многих игроков российского рынка лакокрасочных материалов июль стал месяцем неожиданностей. Но справедливости ради следует отметить, что пессимисты предполагали такое развитие ситуации, поскольку именно в этом месяце объемы потребления ЛКМ в РФ снизились. А российский рынок ЛКМ уменьшился на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года и составил 133,8 тыс. тонн.

В максимальной степени в июле сократили отгрузки продукции российские предприятия (на 12% но сравнению с июнем, или 7% относительно аналогичного периода 2010-го). В этом месяце не только российские производители, но и поставщики импорта уменьшили объемы поставок продукции на рынок. Но поскольку в совокупном импорте большую долю занимают материалы промышленного назначения, резкого уменьшения поставок ЛКМ, произведенных за рубежом, не произошло. В июле на территорию РФ было ввезено всего на 2% меньше ЛКМ, чем в июне 2011-го.

Тем не менее с начала года рынок ЛКМ России вырос. За семь месяцев 2011 года объемы потребления краски всех групп увеличились по сравнению с аналогичным промежутком времени 2010-го на 7% и составили 778,9 тыс. тонн. Следует отметить, что в этом году российский рынок растет в основном за счет увеличения поставок импортной продукции. С января по июль они выросли по сравнению с сопоставимым промежутком времени 2010-го на 8% и составили 141,6 тыс. тонн. Расширилось и российское производство, его объемы увеличились до 656,9 тыс. тонн, но прирост выпуска составил всего 2% относительно соответствующего периода 2010-го. Учитывая тенденции развития рынка в 2011 году, можно предположить, что по его итогам российский рынок ЛКМ вырастет не более чем на 5%.

По мнению игроков российского рынка лакокрасочных материалов, сезон 2011 года отличается от остальных. Потребление всех групп ЛКМ в этом году увеличилось, но темпы его роста были ниже, чем ожидали участники. Более того, с начала 2011 -го спрос на ЛКМ возрастал до начала сезона не поступательно, как это было в прошлые годы, а скорее бессистемно, что еще больше усложнило работу поставщиков ЛКМ на российский рынок.

Следует отметить, что в нынешнем году, равно как и в прошлом, бесперебойно работали компании, поставляющие ЛКМ промышленного назначения. Поставщикам материалов декоративного и ремонтно-строительного назначения было намного сложнее. И это вполне объяснимо. Во-первых, конкуренция на рынке продукции декогруппы намного острее, чем в сегменте промышленных ЛКМ, а во вторых, спрос на последние в этом году был постоянным, поэтому поставщики смогли спланировать свою работу.

В сентябре 2011 года активность потребителей лакокрасочных материалов в России сезонно снижается. Производители и поставщики краски, ожидая сокращения закупок, еще в конце августа начали уменьшать поставки продукции на рынок. В результате, профицит ЛКМ в стране не усугубился. В сентябре объемы предложения продукции превышают спрос, но настолько значительного затоваривания рынка, какое отмечалось в июне 2011-го, не возникло.

В октябре продажи будут по-прежнему сокращаться. Причем уменьшатся закупки всех номенклатурных позиций продукции. Совсем скоро сезон закончится, ситуация на рынке будет стабильной. Все это, а иногда и удешевление сырья приведут к тому, что цена ЛКМ в России не изменится. Более того, во избежание накапливания значительных складских запасов в межсезонье, часть краски будет реализовываться со значительными скидками. Но это не станет причиной наращивания объемов сбыта: они будут постепенно уменьшаться.

ЦЕНА АЛКИДНЫХ ЛКМ ДО КОНЦА ГОДА НЕ ИЗМЕНИТСЯ

В сентябре из-за сезонного сокращения работ в строительстве сирое на органора-створимые ЛКМ декоративного и ремонтно-строительного назначения стал снижаться. Материалы промышленной группы, наоборот, востребованы на рынке: закупки превышаю! показатели августа. Рост реализации этой продукции обусловлен тем, что в сентябре многие предприятия различных отраслей промышленности России, потребляющие промкраски, работали при более высокой, чем в летние месяцы, загрузке мощностей (сезон отпусков закончился).

На рынке органорастворимых материалов декоративного и ремонтно-строительного назначения в этом месяце максимальное сокращение продаж зафиксировано при реализации недорогой продукции. Причем реализация органорастворимых материалов этой группы уменьшилась как при сбыте краски в мелкой таре, так и в крупной фасовке.

Снижение объемов закупок и затоваривание рынка лакокрасочными материалами стали причинами того, что осенью поставщики этой группы ЛКМ не подняли отпускные пены. И сейчас ЛКМ реализуются по той же стоимости, что и месяцем ранее.

Вероятно, цены органорастворимых материалов осенью 2011 года не вырастут, поскольку основные поставщики краски не намерены увеличивать стоимость продукции. Продажи в октябре по-прежнему будут уменьшаться. Причем максимально снизятся объемы реализации недорогой краски. Сокращение закупок станет причиной уменьшения выпуска продукции на российских предприятиях.

ПРОДАЖИ ВД ЛКМ УМЕНЬШАЮТСЯ

С начала осени активность потребителей водно-дисперсионных лакокрасочных материалов в России поступательно снижается. Стремительно сокращается реализация ЛКМ для внешней отделки зданий. Нотем-пы уменьшения объемов сбыта этой группы ЛКМ в разных округах страны неодинаковы: за Уралом они максимально высокие, а в южных регионах — умеренные.

Игроки российского рынка ВД ЛКМ. осознавая зависимость продаж от сезона, сокращают отгрузки продукции на рынок. Поэтому объемы предложения этой фуппы ЛКМ незначительно превышают спрос. Нисходящая динамика закупок водно-дисперсионных ЛКМ привела к тому, что поставщики этой продукции на рынок не подняли отпускные цены.

На российском рынке диоксида титана спрос в августе соответствовал июлю. Несмотря на это дефицита продукции на рынке не возникло. Стоимость продукции сохранилась на отметках июля. Сейчас трейдеры предлагают продукцию «Крымского Титана» по 115 000—125 ООО рублей, а «Сумыхимпрома» — по 105 ООО—110 000 рублей, соответственно, за тонну с учетом НДС. Европейский и американский диоксид титана реализуется по 160 000—180 000 рублей за тонну с учетом НДС. Стоимость продукции китайского производства варьируется в диапазоне 130 000—155 000 рублей за тонну с учетом НДС. В сентябре потребительская активность на российском рынке диоксида титана будет снижаться. Однако удешевления продукта ожидать не следует. Многие зарубежные производители объявили о повышении отпускных цен на заводах с сентября. Поэтому в сентябре и октябре диоксид титана на российском рынке также подорожает.

В Казани под председательством президента Татарстана Р. Минниханова состоялось заседание совета директоров ОАО «Татнефте-химинвест-холдинг», на котором, в частности, были рассмотрены возможности расширения сотрудничества с компанией DuPont. Основным партнером компании в республике является КамАЗ, закупающий ЛКМ. DuPont предлагает локализовать сырье для изготовления этих материалов на базе нефтехимической промышленности республики. DuPont успешно сотрудничаете местными производителями и в области производства резинотехнических изделий для КамАЗа. В числе предложений — участие в строительстве Свияжского логистического центра.

Глава республики Р. Минниханов заявил, что готов оказать личное содействие компании DuPont, с тем чтобы она приняла участие в решении проблемы улучшения качества дорожного покрытия, а также начала производства автокомпоненты совместно с местными предприятиями. Он также предложил рассмотреть возможности сотрудничества с DuPont в рамках проектов «Химград», ОЭЗ «Алабуга» и КИП «Мастер».

По данным консалтинговой компании ССМ (Гуанч-жоу), Китай занимает первое место в мире по производству и потреблению диоксида титана. Его доля составляет 30 % по отношению к остальному рынку. В 2010 г. суммарный объем производства пигмента в Китае приблизился к 2 млн т, его внутреннее потребление превысило 1,47 млн т, увеличился объем экспорта китайского диоксида титана. В настоящее время в связи с улучшением экономической ситуации спрос на китайский диоксид титана быстро растет.

В I кв. 2011 г. индекс промышленного производства значительно вырос по сравнению с I кв. прошлого года практически во всех отраслях российской экономики. Это обусловило рост потребления ЛKM промышленного назначения на 35—40 %.Более высокие темпы роста производства зафиксированы в автомобильной промышленности. Так, в I кв. 2011 г. по сравнению с январем — мартом 2010 г. выпуск легковых автомобилей повысился в 2,2 раза, грузовых автомобилей — на 77,6 %, автобусов — на 22,3 %. Таким образом, потребность в автомобильных конвейерных ЛКМ возросла на 80—85 %.

В сегменте декоративных и ремонтно-строительных ЛКМ потребление также повышалось, но более медленными темпами, так как рост объемов строительных работ в I кв. 2011 г. был на 1,6 % ниже индекса промышленного производства.

Несмотря на то что потребность в ЛКМ в целом возросла, складские запасы лакокрасочной продукции, образовавшиеся в прошлом году, к началу сезона не были ликвидированы. Но в этих условиях многие лакокрасочные предприятия увеличили выпуск продукции, и объемы производства ЛКМ в целом за три месяца нынешнего года выросли.

Большинство лакокрасочных предприятий, особенно средних и мелких, в сезон вошли, находясь в сложной финансовой ситуации. Рост цен на сырье, с одной стороны, и задержки платежей, связанные с недостаточными объемами реализации ЛКМ, — с другой, подталкивают производителей к повышению цен на свою продукцию.

Однако этот процесс в широком масштабе пока сдерживается за счет острой конкуренции при сбыте.

Основные показатели российского рынка ЛКМ в I кв. 2011 г. с учетом объемов производства полуфабрикатного лака приведены в таблице. Из предварительных данных следует, что объемы выпускаемой продукции возросли как в целом, так и по отдельным группам материалов на 11 —19 % по сравнению с январем — мартом 2010 г. Увеличился импорт ЛКМ, и значительно возросли объемы экспорта продукции, хотя в абсолютном выражении они остались небольшими.

В апреле спрос на лакокрасочную продукцию, в том числе импортного производства, повысился. Следует отметить, что в этом году объемы поставляемых из-за рубежа ЛКМ увеличились за счет материалов промышленного применения.

Максимальный прирост продаж в апреле пришелся на водно-дисперсионные материалы: спрос на эту продукцию возрастал практически ежедневно. Но и в этой группе материалов предложение превышало спрос. Во II кв. продолжают увеличиваться объемы экспортных поставок.

По мнению экспертов, в мае спрос на лакокрасочную продукцию возрастет, но ее дефицита не возникнет, так как отечественные и зарубежные производители ЛКМ имеют все возможности для увеличения поставок. Это дает основание аналитикам рынка считать, что по итогам I полугодия 2011 г. объемы производства и потребления ЛКМ в России увеличатся.

Диоксид титана на мировом рынке продолжает дорожать. Руководство компании «Cristal Global» — одного из крупнейших производителей продукта — уже объявило о том, что с 1 июля 2011 года (или в соответствии с условиями заключенных контрактов) стоимость всех видов двуокиси титана, реализуемых под ТМ Tiona и Cristal titanium dioxide (Ti02), увеличится. Для потребителей стран Западной и Восточной Европы, включая Турцию и Северную Африку, диоксид титана подорожает на 350 евро за тонну. В России и государствах СНГ цены продукции вырастут на 500 долларов за тонну. Исключением станут марки, используемые в полимерной и целлюлозно-бумажной отраслях: их стоимость в Западной и Восточной Европе, Турции, России и странах СНГ увеличится на 500 евро или 700 долларов за тонну в зависимости от валюты расчета.

В других частях Африки, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и в государствах Ближнего Востока диоксид титана, выпущенный на заводах компании «Cristal Global», подорожает на 500 долларов за тонну, а специальные марки продукта в Азиатско-Тихоокеанском регионе — на 700 долларов за тонну. Потребители в странах Океании будут приобретать продукцию дороже на 500 австралийских долларов за тонну (около 469 долларов за тонну). Исключением станут марки, используемые в полимерной и целлюлозно-бумажной отраслях: прирост их цены составит 800 австралийских долларов (750 долларов) за тонну. Основные причины удорожания продукта—повышение котировок сырья и потребительской активности на мировом рынке в целом.

Сезон 2011 года на лакокрасочном рынке отличается от предыдущих кардинальным образом. И дело не в том, что неблагоприятные погодные условия стали причиной позднего начала сезона практически на два месяца... Главное отличие заключается в ежемесячном удорожании всего сырья.

Более того, растут цены не только сырьевых составляющих, но и упаковочных материалов. А это стало причиной того, что себестоимость выпуска краски постоянно увеличивается. Но жесткая конкуренция не позволяет игрокам поднимать цены каждый месяц, в соответствии с приростом затрат на ее производство: основная часть российских производителей ожидает, пока продукция подорожает у основных игроков. Как следствие, оборотные средства многих компаний «вымываются». Причем сказать, что это явление ново для отрасли, нельзя. Но в этом году в развитии рынка появился один нюанс, абсолютно не типичный для лакокрасочной отрасли.

Изменения, происходящие на сырьевых рынках стали причиной того, что в этом году практически всем российским производителям сырье отгружается по стоимости, которая фиксируется всего на один месяц. А это не устраивает их, поскольку они не могут перезаключить контракты с дистрибьюторами, в которых традиционно указывается, что производитель обязан предупредить об увеличении стоимости продукции за 30—45 дней. Этот факт в свою очередь еще в большей степени усложняет и без того проблематичную ситуацию в отрасли.

Но даже с этим производители готовы смириться, если бы ни дефицит сырья, в первую очередь — диоксида титана. В настоящий момент многие предприятия отрасли столкнулись с тем, что после поставки законтрактованного объема отгрузки прекращаются. А это в свою очередь отражается на производстве готовой продукции. Но назвать дефицит диоксида титана в стране глобальным, все же нельзя. Даже сейчас — в мае — трейдеры могут предложить необходимый производителю JIKM диоксид титана, но зачастую лако-красочников не устраивает стоимость предлагаемого сырья. Эта ситуация стала результатом того, что на рынке дефицит дорогого титана, а не украинского. Но вследствие неодинаковых качественных характеристик европейского и украинского продукта их дозировка в рецептуре кардинальным образом отличается. При использовании украинского продукта объем, который необходим производителю краски для выпуска качественной продукции, намного превышает аналогичный показатель европейского или американского диоксида. А поскольку стоимость крымского титана высокая, его использование в рецептуре в необходимом объеме становится причиной увеличения себестоимости продукции, что в свою очередь абсолютно не выгодно производителю ЛКМ. Таким образом цена диоксида титана ставит под угрозу возможность роста объемов производства качественной краски.

Следует отметить, что в мае сократились складские запасы даже украинского диоксида титана у трейдеров. Скорее всего, в июне ситуация ухудшится. А это может сказаться на объемах выпуска ЛКМ в России, и их рост прекратится. Уже сейчас игроки лакокрасочного рынка отмечают, что все указанные выше факторы стали причиной того, что темпы роста объемов производства ЛКМ снизились. По итогам четырех месяцев 2011 года в стране выпустили 306 тыс. тонн лакокрасочной продукции. Это только на 7% больше, чем с января по апрель 2010-го. Напомним: в I квартале прирост выпуска составлял 11%, то есть процесс наращивания объемов производства замедляется уже сейчас. Таким образом, если в ближайшее время цены сырья не установятся на стабильных показателях, велика вероятность того, что по итогам I полугодия объемы производства ЛКМ в РФ, в лучшем случае, будут соответствовать отметкам аналогичного периода прошлого года. А самыми успешными будут те производители, которым хватает оборотных средств.